随着财富管理公司寻求数字化业务转型，他们需要专注于提供最大业务价值的领域，并为扩大数字化计划奠定基础。

将顾问支持技术(如客户关系管理、财务规划)整合到数字平台中，在面向客户的技术中增强顾问-客户协作体验，并解决阻碍数字化转型的数据和工作流障碍，应成为财富管理领导者的首要任务。领导者可以利用这项研究来制定和实施有效的数字化进入市场和整体战略。

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